北部湾港拟8.93亿元购“北港集团”旗下港口业务 解决同业竞争问题

2019-10-21 11:28:04

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北部湾港10月16日晚公告称，为实现公司整体业务规模的稳步提升并进一步解决与第二大股东北港集团存在的同业竞争问题，公司拟支付现金收购北港集团及其下属企业所持有的港口业务相关股权。

交易对象为北港集团持有的北海宏港100%股权、防城集团持有的防城港雄港100%股权和云约江公司55%股权、北港建司持有的钦州宏港100%股权。同时，公司还将收购由盛隆冶金所持有的云约江公司45%股权。上述交易涉及金额8.93亿元。

交易完成后，公司将持有北海宏港100%股权、防城港雄港100%股权、云约江公司100%股权、钦州宏港100%股权。

截至10月16日，北港集团直接与间接合计持有北部湾港11.23亿股股份，占公司总股本的68.72%。防港集团、北港建司均为北港集团100%控股的下属企业，因此本次交易构成关联交易。

北港集团是广西下属的国有独资企业，成立于2007年，是由防城港务集团、钦州港口集团和北海港公司重组整合设立的。去年9月，广西西江开发投资集团整体并入北港集团，组建了新的北部湾国际港务集团公司，承担政府水运通道基础设施建设重大专项任务。

公告显示，北港集团新的总资产为1330亿元，净资产362亿元，今年上半年营业收入326.79亿元，净利润为5.1亿元。另外两家交易对手北港建司、防城港集团的净资产分别为33.7亿元和144亿元。

交易的标的公司北海宏港，注册资本100万元，主要资产为三宗土地使用权。公司称，其进入上市公司之后将用于建设通用仓库与海铁山港北暮作业区南7#-10#泊位的后方陆域堆场。

钦州宏港的注册资本亦为100万元，主要资产包括钦州大榄坪北1#-3#泊位与钦州大榄坪9#、10#泊位。截至5月底的净资产为2.5亿元，今年前五个月营业收入2536.47万元，亏损1528.7万元。

防城港雄港净资产为1.42亿元，主要资产为防城港渔澫港区第五作业区513#-516#泊位工程项目，包含一个3万吨级多用途泊位和三个3万吨级通用泊位，目前仍处于项目建设期。

云约江公司于2013年成立，注册资本1亿元，净资产1亿元，今年前五个月营业收入为404.9万元，亏损861万元。公告称，云约江公司净利润为负，主要是云约江公司1号泊位属于未开放口岸区域，因此影响云约江外贸船舶装卸作业，外贸货物吞吐量出现大幅下降，造成2018年营业收入整体下滑。今年3月份，防城港口岸正式扩大对国际航行船舶的开放，云约江公司营业收入将有所上升。

此次收购均以净资产为评估基础，其中，北海宏港净资产评估增值达1.7亿元，增值率为1204.28%。公告称，增值主要原因为无形资产增值导致，原因是北海宏港旗下三宗土地的周边环境和交通条件相较购买时有一定的改善，造成地价增值。

资料显示，上市公司2019年与北港集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为8.33亿元。交易完成后，上市公司合并报表总资产将增加约19亿元，占公司2018年末总资产的11.16%；负债将增加13.3亿元，占公司2018年末总负债的19.97%。