布罗德福拟对大连港H股股份发起全面要约收购

2019-10-09 11:53:04

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大连港(601880)10月7日晚间公告，辽宁省国资委将所持辽港集团1.1%的股权无偿划转给招商局集团所属的布罗德福的间接全资子公司招商局辽宁，工商变更登记手续已办理完毕。

合计持有大连港68.37%的股本总额

招商局辽宁持有辽港集团51%的股权，布罗德福及其一致行动人间接持有合计占公司已发行股本总额约68.37%的权益。鉴于上述情况，根据相关规定，布罗德福现对公司全部已发行H股股份发起要约收购。

关于此次权益变动的目的，大连港表示是为了进一步深化国企改革，优化资源配置，全面落实港航强省和海洋经济强省的战略意图，加快推进辽宁省海洋和港口经济一体化、协同化发展。

大连港原实控人辽宁省国资委将股权进一步转让给招商局集团下属的布罗德福，导致布罗德福触发要约收购。

资料显示，布罗德福及其一致行动人士间接拥有大连港约53.79亿股A股及34.37亿股H股(包括通过群力持有的约27.15亿股H股)，合共占大连港已发行股本总额约68.37%。

H股要约价每股1.0127港元，较9月30日收市价溢价约2.29%，涉及约44.365亿股H股(包括招商局港口通过群力持有的27.15亿股H股)，占公司已发行股本总额约34.41%。

布罗德福第二次发起H股要约

早在6月份，布罗德福就称有可能进行H股要约，招商局港口(00144.HK)9月份公告称，基于现有可得资料，公司决定，其初步意见为将不接纳可能H股要约。

理由是：接纳可能H股要约将不会令招商局港口的全球港口投资网络获益，招商局港口集团的主要业务为港口及港口相关业务，大连港为中国东北重要的枢纽港，亦为东北亚工业中心之一，在招商局港口的全球网络中发挥著重要作用，倘可能H股要约获接纳，招商局港口将丧失与大连港的投资关係，错失增长机会，从而将会对全球港口网络系统造成不利影响。

招商局港口通过群力持有的27.15亿股H股，约占大连港已发行总股本的21.05%，按可能H股要约价每股H股1.0127港元计算。

假设悉数接纳，则应付公司的可能H股要约总代价将为约27.49亿港元，接纳可能H股要约将导致投资亏损约9.5亿元(相等于约10.6亿港元，该金额乃根据该公司所持大连港的股份账面值计算)，或导致亏损14.4亿元人民币(相等于约16亿港元，该金额乃根据该公司作为大连港股东应占的股权总值计算)。

9月30日，营口港(600317)也发布公告称公司的实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司。